TULSA, OK – Tulsa, Oklahoma merkezli bağımsız bir enerji şirketi olan Vital Energy, Inc. (NYSE: VTLE), piyasa ve diğer koşullara bağlı olarak 2032 vadeli 575 milyon dolarlık kıdemli tahvil arz etme niyetini açıkladı. Arz, uygun alıcılara yönelik özel bir plasman yoluyla gerçekleştirilecek.
Şirket, arzdan elde edilecek gelirin, başarılı olması halinde, mevcut kurumsal likidite ile birlikte çeşitli amaçlar için kullanılacağını açıkladı. Bunlar arasında, şu anda şirket tarafından başlatılan nakit ihale tekliflerine tabi olan 2028 vadeli %10,125 kıdemli tahvillerinin 475 milyon dolara kadar olan kısmının ve 2030 vadeli %9,750 kıdemli tahvillerinin 75 milyon dolarlık kısmının satın alınmasının finanse edilmesi de yer alıyor. Ayrıca, fonlar ilgili ücret ve masrafları karşılayacak ve Vital Energy’nin üst düzey teminatlı kredi tesisi kapsamındaki borçları geri ödemek için kullanılabilecektir.
Vital Energy’nin kıdemli tahvilleri, şirketin kıdemli teminatsız yükümlülükleri olarak hizmet verecek ve bir iştiraki olan Vital Midstream Services, LLC ve gelecekteki bazı iştirakleri tarafından kıdemli teminatsız olarak garanti edilecektir.
Şirket, kıdemli tahvillerin 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmeyeceğini ve ilgili düzenlemelere uygun olarak yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki ABD vatandaşı olmayan kişilere sunulacağını belirtmiştir.
Bu duyuru, Vital Energy’nin Batı Teksas’ın Permian Havzası’nda petrol ve doğal gaz mülklerinin satın alınması, araştırılması ve geliştirilmesine stratejik olarak odaklanmasını takip etmektedir.
Basın bülteni, çeşitli risk ve belirsizliklere tabi olan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bunlar arasında enflasyon ve emtia arz ve talebindeki değişiklikler gibi piyasa risklerinin yanı sıra sondaj ve üretim belirsizlikleri gibi operasyonel riskler de yer almaktadır. Şirket, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptıkları başvurularda ayrıntılı olarak açıklanan bu ve diğer faktörler nedeniyle gerçek sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olabileceği konusunda uyarmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
